Retraite
Votre retraite est une nouvelle aventure, une page blanche à écrire avec sérénité. Je suis là pour vous guider. Avec expertise et proximité, je vous accompagne dans la construction d’une retraite adaptée et optimisée sur le plan fiscal. Je vous propose un plan solide, une vision claire et une tranquillité d’esprit. Ensemble, préparons votre retraite avec confiance et optimisme, afin que vous puissiez en profiter sereinement.
Stéphane Marchi
Mon expertise
ESTIMATION
✔ Intégration de vos droits acquis et projection sur les revenus du foyer à la retraite
✔ Prise en compte de vos projets de vie et de vos objectifs
PRÉPARATION
✔ Constitution d’un complément de revenus certain pour la retraite, dans un cadre fiscal favorable
✔ Souplesse dans le choix d’utilisation de votre épargne investie pour vous et vos proches (capital, différents types de rentes)
déroulement
Découverte
Nous fixons en fonction de vos disponibilités, un premier rendez-vous afin de découvrir vos garanties et vos besoins.
01
Diagnostic
J’analyse les informations et j’élabore des solutions personnalisées adaptées à votre situation et à votre budget.
02
03
Proposition
Je vous présente en détail le diagnostic, avec clarté, pédagogie et transparence. Nous validons ensemble l’adéquation des solutions.
Et si vous écriviez le scénario de votre avenir financier ?
Je vous accompagne dans la réflexion et vous aide à mettre en place les solutions adaptées. Pour prendre les sujets essentiels en main, je vous tends la mienne.
06 73 94 99 09
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