Patrimoine
Votre patrimoine est précieux, un pilier pour l’avenir. Il se construit et se transmet. En tant qu’expert en gestion de patrimoine, je vous propose de lui donner la direction qu’il mérite. Grâce à mon expertise, vous pourrez consolider votre patrimoine, optimiser ses performances et sa fiscalité. Je vous accompagne dans la définition de votre stratégie et dans sa mise en œuvre. La réussite ne repose pas sur la chance mais sur un ensemble de décisions cohérentes et appropriées à votre situation. Soyez acteur de votre avenir financier, et voyez plus grand.
Stéphane Marchi
Mon accompagnement
CONSTITUTION ET VALORISATION
✔ Solutions d’épargne ponctuelle et régulière
✔ Valorisation d’un capital pour un projet
✔ Arbitrage de votre épargne en fonction de l’environnement économique et de l’évolution de vos besoins
OPTIMISATION FISCALE ET TRANSMISSION
✔ Optimisation de vos revenus en phase active
✔ Recherche d’un cadre fiscal optimal
✔ Stratégie de transmission de votre patrimoine par donation et succession
déroulement
Découverte
Nous fixons en fonction de vos disponibilités, un premier rendez-vous afin de découvrir vos garanties et vos besoins.
01
Diagnostic
J’analyse les informations et j’élabore des solutions personnalisées adaptées à votre situation et à votre budget.
02
03
Proposition
Je vous présente en détail le diagnostic, avec clarté, pédagogie et transparence. Nous validons ensemble l’adéquation des solutions.
Et si vous écriviez le scénario de votre avenir financier ?
Je vous accompagne dans la réflexion et vous aide à mettre en place les solutions adaptées. Pour prendre les sujets essentiels en main, je vous tends la mienne.
06 73 94 99 09
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Agent général d’assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine
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